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全球钢市继续调整走势
发布日期:2018-05-31  
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五月份的国际钢市先扬后抑。月末,124.2点的全球钢材基准价格指数,周环比下跌0.9%(跌幅收敛),月环比上涨0.3%(涨幅收敛)。其中:扁平材指数117.9点,周环比下跌0.4%(跌幅收敛),月环比上涨0.1%(由跌转升);长材指数131.1点,周环比下跌1.5%(跌幅扩大),月环比上涨0.6%(涨幅收敛);亚洲指数128.9%点,周环比下跌0.9%(跌幅扩大),月环比上涨1.8%(涨幅收敛)。亚洲中的中国指数132.4点,周环比下跌1%(跌幅扩大),月环比上涨2.5%(涨幅收敛);美洲指数139点,周环比下跌0.5%(涨幅收敛),月环比上涨1.7%(涨幅收敛);欧洲指数106.6点,周环比下跌1.1%(跌幅收敛),月环比下跌4.5%(跌幅扩大)。美国政府在中美贸易上的出尔反尔,使包括美国在内全球钢材市场均出现了先扬后抑、波动弱行的走势,短期头部也若隐若现。为此,结合基本面情况预测,6月份的国际钢市或继续震荡调整走势。

4月全球粗钢产量同比增长4.1%。国际钢协数据显示:2018年4月,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.483亿吨,同比增长4.1%;同月,粗钢产能利用率76.9%,同比增长2.4个百分点,环比增长2.4个百分点;1-4月,全球粗钢产量5.75亿吨,同比增长4.26%。

安赛乐米塔尔今年一季度业绩大增。安赛乐米塔尔发布2018年第一季度报告显示,息税折旧及摊销前利润为25亿美元,同比大增12.6%。

俄、土、日、印四国准备对美征收报复性关税。世界贸易组织证实,俄罗斯、土耳其、日本、印度已经告知世贸组织,由于美国准备对这几个经济体的钢铝产品征收高关税,却没有根据世贸组织规则作出补偿,因此这四国准备对美国产品征收报复性关税。

亚洲钢材市场:震荡弱行。该地区128.9点的钢材基准价格指数,周环比下跌0.9 %(跌幅扩大),月环比上涨1.8%(涨幅收敛),年同比上涨23.4%。

扁平材方面:市场价格小幅下滑。在日本,东京市场热卷699美元/吨,冷卷780美元/吨,分别较之前下跌5美元/吨和8美元/吨。中厚板753美元/吨,下跌6美元/吨。5月初,日本热卷出口630美元/吨(FOB),冷卷730美元/吨(FOB),镀锌板810美元/吨,中厚板660美元/吨(FOB),均与之前持平。5月份,中国SS400 3-12mm热轧板卷出口均价659美元/吨(FOB),较月初下跌8美元/吨。SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价709美元/吨,下跌9美元/吨。DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口791美元/吨(FOB),与前持平。

长材方面:市场价格稳中有跌。在越南,环境资源部部际联合监管委员会认为,目前台塑河静钢铁公司2号高炉已达到环保要求,可依法进行试运行。有业内人士表示, 2号高炉的试运行,将使台塑河静钢铁公司2018年钢产量达到500万吨,是2017年的3倍。在新加坡,由于最近中国螺纹钢价格暂稳,新加坡进口螺纹钢价格也逐渐趋稳,买卖双方报价还盘与月初基本持平。目前,中国大多数钢厂对新加坡螺纹钢CFR报价在570-575 美元/吨,然而,土耳其现货资源CFR新加坡报价多在560-565美元/吨。新加坡地区终端买家CFR议价盘多在550美元美元/吨左右,与月初持平。有新加坡贸易商表示,大部分买家CFR议价盘维持在550美元/吨,但都不愿意提高议价。有消息透漏,CFR可成交价格基本在550-565美元/吨左右。在日本,东京市场螺纹钢均价为626美元/吨,小型型钢735美元/吨,分别比前期下跌6美元和8美元。据日本国土交通省预计,6月份日本建筑行业的普通碳钢需求预计将达165万公吨,同比下降0.3%,但与5月份相比,月环比却会上涨6.5%。目前,东京钢材市场大型H型钢价格为84,000-85,000日元/公吨($ 767- $ 776 / 公吨),基本型螺纹钢价格则为73,000-74,000日元/公吨,两者月环比可能上涨1000日元/吨左右。5月份,东南亚市场线材价格也由于中国市场相对稳定而保持平稳。各国钢厂对东南亚地区线材的背对背交易CFR报价在595-600 美元/吨。有贸易商表示,有少数的非合金线材以565美元/吨的CFR价格销往东南亚市场,相当于合金线材以575-580美元/吨的CFR价格成交。东南亚市场线材CFR进口参考价格在575-595美元/吨,价格也大体平稳。

贸易关系方面:(1)黎巴嫩经济与贸易部日前发布公告,对自沙特、阿联酋、埃及、中国进口的棒材、角材、隔板等特殊型铝材产品发起反倾销调查;(2)5月24日,韩国国家贸易委员会(KTC)决定对中国产低碳镀锌钢丝征收反倾销税。KTC表示,将建议财政部在未来5年里对从中国进口的低碳镀锌钢丝征收8.6%的反倾销税。

简测:基于亚洲市场的基本面情况,预测6月份的亚洲钢市或继续震荡调整走势。

欧洲钢材市场:继续下调。该地区106.6的钢材基准价格指数,周环比下跌1.1%(跌幅收敛),月环比下跌4.5(跌幅扩大),年同比上涨25.2%。

扁平材方面:市场价格继续趋跌。在西北欧,虽然多数卷材厂坚称最近数月价格稳定,很多资深市场人士也同意价格稳定的观点。但事实是,热轧卷价格正在缓慢向600欧元/吨(707美元/吨)的目标靠近。有市场人士称,钢厂自有经销商和服务中心的报价表明,实际出厂价已经低于580-590欧元/吨的钢厂报价。该人士进一步表示,服务中心对钢材用户的报价只有在价格很低的情况下才会被接受。据悉,有比利时买家对此表示认同并指出,一些服务中心尝试通过降价达成业务,买家依然不愿采购。这两位市场人士认为,出厂价在555-575欧元/吨,并把买家不愿采购归因于目前钢铁行业面临的政治不稳定局面。这包括美国宣布征收进口关税、进口资源可能改道、与欧盟的谈判,以及关税推迟实施等等,担心操作错误而暂缓采购。在欧盟部分地区,市场价格继续下跌,而且跌幅有所扩大。热轧板卷出厂价格649美元/吨,较月初下跌31美元/吨。冷轧板卷出厂价格738美元/吨,下跌33美元/吨。5月后半月,欧盟热轧板卷进口价格630美元/吨(CFR),较月初下跌5美元/吨。冷轧板卷进口价格725美元/吨(CFR),下跌5-8美元/吨。在独联体,钢厂已暂停6月冷热轧卷出口订单。有市场人士预计,6月初独联体钢厂将会提供7月产品报价,但由于市场情绪低迷,报价或会降低。目前,俄罗斯和乌克兰6月生产的热轧卷和冷轧卷在出口市场上成交价分别为540-555美元/吨fob和610-620美元/吨fob黑海。在土耳其,由于需求疲弱,钢厂开始低价销售下个轧制周期生产的材料。由于当地钢厂已经完成6月产品销售,5月下旬起开始接受7月轧制订单,但价格较前月初略有下降。有买方人士称,热轧卷报价已经跌至590-600美元/吨(出厂价),冷轧卷为675-690美元/吨,0.5mm热镀锌出厂价为760-770美元/吨。有服务中心人士称,并非所有钢厂6月订单都已接满,并且夏季通常都会降价。因此,我预计价格将会继续下跌。特别是进入斋月后,市场活动进一步减少。此外,即将到来的6月提前大选,以及土耳其里拉兑美元持续贬值,也让市场人士谨慎观望。有贸易商称,人们看不清市场走势,倾向于推迟订购。另有贸易商称,我认为8月土耳其卷材价格将会继续下滑,9月或9月底可能会反弹,届时市场将会变得活跃。中国卷材价格稳定,所以我认为短期内价格不会出现急剧变化。同时,由于里拉贬值,独联体钢厂6月生产的热轧卷对土耳其市场报价也明显下降。由于出口市场需求也在走弱,这给当地钢厂带来更大的价格压力。

长材方面:市场价格涨跌不一。在欧盟。螺纹钢出厂价格620美元/吨,较月初下跌6美元/吨。螺纹钢进口价格590美元/吨(CFR),与前持平。在波兰,螺纹钢价格小幅下跌。目前,直径为12毫米B500B规格螺纹钢参考出厂价格从一周前的每吨2,250-2,290兹罗提跌至每吨2,220-2,270兹罗提(合每吨604到618美金)。有分析人士表示,价格下跌主要是受到来自欧洲的低价进口报盘的影响。但鉴于当地建筑用钢需求强劲,螺纹钢价格进一步滑落的可能不大。在独联体,地区方坯提价后市场基本接受,黑海地区方坯出口价格再次上涨9美元美元/吨。有分析人士表示,美国决定恢复对伊朗的贸易制裁,直接影响了伊朗方坯的出口量,对独联体地区的方坯出口构成利好。5月25日独联体产方坯FOB黑海参考出口价格为520美元/吨,较之前上涨9美元/吨。据悉,数批乌克兰产钢坯曾以515-520美元/吨FOB黑海价格成交。另一乌克兰卖家又以FOB黑海价格520-525美元/吨成交5万吨方坯,但是销往中东和北非地区。有消息称,最近一批俄罗斯产方坯在FOB黑海价格520美元/吨左右成交。5月下旬,独联体产方坯FOB黑海报盘价多在520-535美元/吨。乌克兰的安赛米塔尔旗下Kryvyi Rih钢厂,FOB黑海方坯报价在520-530美元/吨。俄罗斯Abinsk 钢厂产方坯FOB黑海报价在535美元/吨。同时,白俄罗斯钢厂产方坯包括预付款在内的FOB黑海价格为510-515美元/吨,这相当于不包括预付款在内的FOB黑海价格520-525美元/吨。在土耳其,受螺纹钢和澳门金沙备用网下跌的影响,钢厂下调方坯报价。目前,土耳其产方坯出厂价格降至每吨530-535美元,较之前下跌10美元/吨左右。有业内称,国内政局不稳,里拉货币贬值,加上在斋月期间市场比较平静,导致国内方坯需求偏弱,价格承压走低。

简测:根据运行态势结合基本面情况预测,近期欧洲钢市或继续弱行调整走势。

美洲钢材市场:震荡下调。该地区139的钢材基准价格指数,周环比下跌0.5%(跌幅收敛),月环比上涨1.7%(跌幅收敛),年同比上涨23.6%。

扁平材方面:市场价格跌多涨少。在美国,由于贸易战的“双刃剑”效应,加之政策多变,导致近期美国钢市波动无常。目前,美国热轧板卷出厂价格972美元/吨,较月初上涨2美元/吨。冷轧板卷出厂价格1116美元/吨,较月初下跌4美元/吨。标准厚板出厂价格1037美元/吨,下跌13美元/吨。截至月末,美国热轧板卷进口价格705美元/吨,较月初下跌5美元/吨。冷轧板卷进口价格805美元/吨,下跌2美元/吨。厚板进口价格800美元/吨,与前持平。

长材方面:市场价格基本平稳。在美国,主要地区进口的螺纹钢678美元/吨(CIF 含手续费),较之前下跌16美元/吨。网用线材761美元/吨(CIF),小型型钢728元/吨(CIF),与之前大体持平。

贸易关系方面:(1)5月21日,美国商务部宣布最终裁定,进口自越南的耐腐蚀钢和冷轧钢板使用的是原产自中国的基材,逃避了美国的反倾销税和反补贴税。因此,美国商务部将指示美国海关和边境保护局继续对进口自越南的耐腐蚀钢和冷轧钢板收取现金保证金。美国海关和边境保护局将对使用中国基材的越南耐腐蚀钢征收199.43%的反倾销现金保证金和39.05%的反补贴现金保证金,对使用中国基材的越南冷轧钢板征收199.76%的反倾销现金保证金和256.44%的反补贴现金保证金;(2)5月21日,巴西外贸委员会就对华热轧钢板反补贴调查作出终裁决定,出于公共利益考虑,暂不实施反补贴措施;(3)5月29日,加拿大国际贸易法庭表示,已对从中国、韩国和越南进口的钢材展开初步反倾销调查。该法庭将调查从这三国进口的“冷轧碳素钢板产品”的倾销和补贴是否对加拿大的钢铁行业造成了损害;(4)哥伦比亚工业部外贸秘书处发布的一份文件称,有证据表明进口L型钢和U型钢存在倾销行为,对哥伦比亚国内行业造成损害。为此,哥伦比亚当局决定延长对中国型钢征收临时反倾销税;(5)阿根廷生产部在官方公报中发布的文件称,阿根廷已经开始对原产自中国的焊管和无缝管征收26%的最终反补贴从价税。自5月23日开始实施,为期五年;

简测:根据运行态势结合基本面情况预计,近期美洲钢市或继续震荡调整走势。(中钢协)



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